名門JAGJAGUWARへ移籍を果たし2012年に発表された3rd！フォーキィなモノとインディギターロック然とした楽曲がバランスよく配されつつ、説得力やスケール感の増した歌とアレンジが沁みる。高い評価を勝ち得て一気にインディシーンを牽引する存在へと導いた傑作！THE NATIONALのメンバーやBEIRUTのZACHも参加！