デビューEP”FIRST TRIP”後に発表された曲で1stアルバム”LINGERING GLOAMING”には未収録！今後の進化を確信させたシューゲイザー的なノイジーな要素にメランコリックなメロディを絡めたスケール感のあるドリーミィインディポップの新たなる名曲です！！カップリングには、ライブではお馴染みですがフィジカルでは初収録となるフォークロックスタイルの大名曲”MISS YOU BAD”を収録。